Commerzbank critica oferta de aquisição do UniCredit sem prémio e avaliada em 35.000 milhões de euros

Commerzbank e UniCredit: críticas à oferta de aquisição

O Commerzbank, o segundo maior banco comercial da Alemanha, sustenta que a proposta de oferta de aquisição do italiano UniCredit - que é o principal acionista da instituição - pretende desmontar a forma como o banco funciona atualmente, sem compensar os acionistas com qualquer prémio.

A oferta de aquisição do italiano Unicredit sobre o Commerzbank deverá ser apresentada na terça-feira.

Numa entrevista ao jornal alemão 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ), o vice-presidente do conselho de administração do Commerzbank, Michael Kotzbauer, afirma: "O UniCredit apresentou-nos um plano que desmantela o banco tal como opera atualmente para os clientes e não oferece nenhum prémio em troca para os nossos acionistas".

Segundo o banqueiro, apesar de terem ocorrido muitas reuniões entre as duas partes nos últimos meses, em nenhuma delas o UniCredit terá mostrado disponibilidade para discutir o modelo de negócio nem os planos concretos para o Commerzbank.

E "só agiram assim depois de anunciar uma oferta aos nossos acionistas em março, sem consulta prévia", acrescenta.

Kotzbauer diz ainda: "Trata-se de uma estratégia hostil com declarações enganosas, que desmentimos no mesmo dia", salientando que a oferta de troca anunciada pelo UniCredit não contempla qualquer prémio para os acionistas do Commerzbank. Recorda, além disso, que o conselho de administração do banco alemão tem uma visão muito diferente sobre o modelo de negócio.

Calendário: resultados e atualização de estratégia a 08 de maio

Face a este quadro, o banco alemão conta apresentar mais detalhe sobre o tema aquando da divulgação dos resultados trimestrais e da atualização da estratégia, previstas para 08 de maio.

O que o UniCredit prevê fazer e o prazo de aceitação

Na semana passada, o CEO do UniCredit, Andrea Orcel, confirmou também ao 'FAZ' que o banco italiano planeia avançar com a oferta esta terça-feira, em simultâneo com a publicação das contas do primeiro trimestre.

"Prevemos um prazo de aceitação de quatro semanas, que poderia ser prorrogado por mais duas semanas se fosse necessário realizar ajustamentos", comentava Orcel, para quem o processo "é imparável" e, uma vez conhecido o resultado da oferta, a entidade transalpina analisará a forma de avançar.

Contexto: oferta pública voluntária e ampliação de capital

Em 16 de março, o UniCredit anunciou a intenção de lançar uma oferta pública voluntária de troca de ações sobre o Commerzbank, avaliando em cerca de 35.000 milhões de euros o segundo maior banco comercial da Alemanha. A operação tem como objetivo ultrapassar o limiar dos 30%, embora o banco italiano não preveja chegar a controlar a entidade germânica.

Entretanto, os acionistas do UniCredit foram convocados hoje para votar, em assembleia geral extraordinária, uma proposta de ampliação de capital de 470 milhões de ações ordinárias, com o objetivo de apoiar a oferta pública de aquisição voluntária sobre o Commerzbank.